助力“一带一路” 兴业银行成功发行招商局通商租赁首单ABN

8月27日，兴业银行主承销的招商局通商融资租赁有限公司（以下简称“招商通商租赁”）首单资产支持票据（ABN）在银行间市场簿记发行，总规模25.83亿元，其中优先A01发行规模10.10亿元，票面利率5.2%、优先A02发行规模11.33亿元，票面利率5.5%，获得众多机构投资者青睐，超额认购近2倍。

招商通商租赁是招商局集团全资子公司，公司业务涉及交通运输、基础建设、能源、现代服务业、高端制造业等多个实体经济领域。该公司依托集团核心企业，为集团服务“一带一路”建设、实业企业转型升级、战略新兴产业发展等提供产融结合综合解决方案。2018 年该公司聚焦集团相关优势产业，突破“一带一路”和航空业务，全年业务发展规划为资产规模达到300 亿元，新增投放180 亿。

据兴业银行投资银行部人士介绍，本次募集资金到位后，将有效补充招商通商租赁营业资金，提高直接融资比例，改善融资结构，为该公司继续加大金融服务供给支持“一带一路”建设注入了资金“活水”。

今年适逢兴业银行成立30周年，年初该行在“三型银行”战略基础上，进一步提出“商行+投行”的转型战略，强调以客户为本、商行为体、投行为用，从规模银行向价值银行转变，实现高质量发展。作为“商行+投行”战略的重要抓手，兴业银行在持续夯实投行业务传统竞争优势的同时，加快推进资产证券化、并购重组、权益投资创新业务转型发展。2016年至今，该行作为主承销商在银行间市场发行12单资产支持票据产品，发行规模196.02亿元，市场占有率约16.89%，发行单数和发行规模均位居市场第一。（中国日报福建记者站）